01
大手FAは案件規模が合わない小規模M&Aを扱ってくれない
Audience
こんなご相談に向いています
自前進出より時間を買う買収を選びたい年商30〜200億の中堅製造業の社長
ASEAN・北米で小規模ロールアップを進めたい経営企画
大手FAでは案件規模が小さすぎて扱われない買収主体
後継者不在のオーナー企業を狙う事業開発・経営戦略部門
M&A仲介の持ち込み案件待ちから脱し、自社主導でターゲットを発掘したい部門
Issues
解決する悩み
02
現地の非上場・小規模企業の売上規模・株主構成が、ネット検索では掴めない
03
後継者不在のオーナー企業を、業界名簿や仲介経由では辿れない
04
打診前のターゲットスクリーニングを社内リソースだけでやり切れない
05
ロールアップ候補を地域別・製品別に並べて整理できない
Overview
調査内容
海外進出までの時間を短縮するため、買収候補となる小規模・中規模企業のロングリストを作成します。各社の事業概要・売上規模・従業員数・株主構成・財務サマリー・現地での競争ポジションを比較表形式で整理。「ロールアップ戦略の候補が見えない」「大手FA（ファイナンシャルアドバイザー）では扱えない規模の案件を進めたい」場合の打診前スクリーニングに最適です。M&Aアドバイザリー業務は提携先をご紹介する形でカバーします。
Deliverables
納品物
社内で再利用しやすい比較表・レポート形式に整理します。
標準納品イメージ
Excel候補リスト＋PDFサマリー（売上規模・株主・財務）
Method
主要な調査手法
現地レジストリ（商業登記）＋業界団体名簿＋ローカルメディアの後継者問題報道＋有価証券報告書・IR情報の組合せ。
Cases
実績例
ASEAN中堅メーカーのロールアップ候補発掘
北米ニッチメーカーの後継者不在案件スクリーニング
業界特化の小規模買収候補ロングリスト
Regions
対象国・地域
ASEAN北米欧州
Industries
対象業界
消費財産業財
Questions
よく確認する論点
M&Aアドバイザリーは行う？
対象国・業界・必要な粒度を伺い、初回設計時に確認範囲を整理します。
財務情報の入手範囲は？非公開企業は？
対象国・業界・必要な粒度を伺い、初回設計時に確認範囲を整理します。
件数の目安は？
対象国・業界・必要な粒度を伺い、初回設計時に確認範囲を整理します。